中國鉛產業鏈常規報告
中國鉛產業鏈常規報告
中國鉛產業鏈周報包括宏觀解讀,周內鉛價回顧,以及鉛產業鏈各版塊(原生鉛、再生鉛和鉛蓄電池)等市場動態、周度鉛錠社會庫存、后市預測,并對鉛精礦TC、精廢價差、再生鉛利潤等進行重點解析,全面解讀周內鉛市場。
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報告介紹
報告試讀

本期周報要點

SMM鉛數據

鉛精礦市場

鉛回顧預測

鉛庫存

再生鉛市場

廢電瓶再生鉛市場

再生鉛利潤分析

再生精鉛市場

合金鉛市場

鉛蓄電池市場

白銀-硫酸

期貨及進出口市場

行業熱點

 

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SMM鉛數據

 

名稱

2019-04-04

2019-03-29

1#

SMM(元/噸)

16,925

17,175

上海(元/噸)

16,900

17,250

廣東(元/噸)

16,875

17,125

再生精鉛(元/噸)

16,825

17,075

再生鉛(元/噸)

16,475

16,700

廢電動自行車電池(元/噸)

9,325

9,425

廢起動型汽車電池白殼(元/噸)

8,350

8,400

廢起動型汽車電池黑殼(元/噸)

8,350

8,400

鉛精礦TC

進口礦(美元/干噸)

27.5

27.5

國產礦(/金屬噸)

1,850

1,850

滬粵鉛庫存

上海(萬噸)

0.46

0.58

廣東(萬噸)

0.38

0.25

總庫存(萬噸)

0.84

0.83

LME

北美(噸)

0

0

亞洲(噸)

22,225

22,525

歐洲(噸)

56,525

55,400

總庫存(噸)

78,750

77,925

注銷倉單(噸)

1,725

1,600

SHFE

總庫存(噸)

34,630

35,326

倉單(噸)

18,367

21,849

SHFE庫存

江浙滬(噸)

 28,549

 31,043,

廣東(噸)

3,123

2,254

天津(噸)

2,958

2,029

 

廢電瓶再生鉛市場
本周,鉛價低位震蕩,廢電瓶價格表現相對穩定,其中,電動廢電瓶價格較上周五下降25元/噸,汽車大白廢電瓶較上周五基本持平。其中,廣東地區還原鉛煉廠反映,因臨近清明假期,部分廢電瓶貿易商陸續休假,導致當地市面上廢電瓶貨源更加緊張,價格更堅挺。周內,電動廢電瓶最高價9400元/噸,汽車大白廢電瓶最高價8400元/噸。至周四,江蘇新春興電動廢電瓶采購價在9700元/噸,汽車大白廢電瓶8650元/噸;河南豫光電動廢電瓶在9300元/噸,汽車大白廢電瓶8400元/噸;安徽華鑫電動廢電瓶采購價在9300元/噸;廣東新裕電動廢電瓶采購價在9400元/噸,汽車大白8700元/噸。
本周,鉛價以盤整為主,還原鉛不含稅價格表現堅挺。兩會過后,河南、河北地區中、小型還原鉛煉廠逐漸復工,于當地采購的再生精鉛廠表示,當前還原鉛流通貨源較前期增多,還原鉛采購情況較上周順暢。但還原鉛煉廠因利潤微薄,挺價情緒較濃,如河南、江西等地還原鉛低價難采。截至周四,再生鉛不含稅主流成交價格在15000-15200元/噸,較上周五價格基本持平。

 

鉛回顧預測
本周倫鉛止跌企穩,2000美元再度成為市場多空資金分歧的位置,技術面上除60日均線仍保持上行趨勢外,其他均線均呈空頭排列,市場主動權把握在空頭手中。周初,美指延續上周強勢格局,倫鉛承壓破5日均線下行,一度探低至1983.5美元/噸,刷新近兩個月新低,市場預期走勢較為悲觀,后幾日,美指沖高至前期壓力平臺附近回落,有色金屬全面反彈,倫鉛跟隨回升,重新站上5、10日均線,2000美元整數關口失而復得,截止周四,13:40,倫鉛報于2014.5美元/噸,周跌幅0.02%。下周國內經濟數據關注中國3月新增人民幣貸款(億人民幣)(預期12000 前值8858)、中國3月M2貨幣供應同比(預期8.2% 前值8.0%)、中國3月社會融資規模增量(億人民幣)(預期17500 前值7030)、中國3月PPI同比(預期0.4% 前值0.1%)、中國3月CPI同比(預期2.4 前值1.5%),通過國內各項經濟來看,3月工業改善,通脹依舊溫和,貨幣政策傳導逐步體現。3月以來國內油價上調,鋼價小幅回升,煤價先升后降,生產資料價格整體上漲,故PPI環比上漲0.4%;CPI方面豬價漲幅超預期,但其他食品價格基本保持穩定,食品價格整體漲幅依舊有限,未來通脹仍將保持在2.5%溫和區間。國外經濟數據主要關注:美國2月扣除飛機非國防資本耐用品訂單環比終值、美國2月耐用品訂單環比終值;美國3月CPI同比、美國3月CPI環比、美國3月PPI同比、美國3月PPI環比、美國4月密歇根大學消費者信心指數初值;美國CPI、PPI同環比預期至略好于前值,美國經濟整體看穩中向好,但美元本周觸及前期高點附近遇到較大拋壓,在經濟數據提振的情況下,預計美指以震蕩走勢為主,各有色金屬預計憑借自身基本面運行,而倫鉛結構上仍處于Contango,在庫存維持低位的情況下,現貨升貼水并沒有給到價格支撐,預計下周倫鉛以低位盤整為主,區間預計1990-2040美元/噸。
本周滬鉛1905合約沿5、10日均線上下寬幅波動,但由于自身基本面預期悲觀,故雖然有色金屬整體反彈,但滬鉛反彈幅度及高度有限。周初,有色金屬集體反彈拉升,兌現周末3月中國制造業PMI值遠好于預期,期間滬鉛觸低反升,突破5、10日均線壓制,但好景不長,高位空頭加倉積極,滬鉛回吐漲幅,場內外多空資金分歧加劇,后幾日,受國內A股大漲突破3200,市場做多資金爆發,有色金屬積極上行,帶動滬鉛逐步上升,最終報于16920元/噸,周漲幅1.14%,持倉量減1014手至43088手。從宏觀角度,下周國內公布經濟數據向好,故宏觀驅動向上,技術面角度,鉛延續橫盤震蕩格局,多空方向不明;基本面上,鉛尚未看到做多亮點,基本面驅動向下,而近期鉛價走勢略跟隨整個有色板塊,故若下周其他金屬延續強勢,預計滬鉛跟隨上漲的概率較大,但若有色短期上行行情結束,鑒于基本面疲軟,鉛或率先走弱,預計區間16700-17000元/噸。
本周現貨鉛主流成交區間在16800-17075元/噸。本周鉛價止跌企穩,下游蓄企畏跌情緒緩和,而部分蓄企因3月底備有原料庫存,采購熱情不高,下游整體以剛需采購為主;原生鉛煉廠及貿易商出貨情緒則出現分歧,部分持貨商高升水報價或以長單交易為主,截止周四,少數國產普通品牌鉛報至對1904合約升水200元/噸,但成交困難;而其他持貨商則降升水積極出貨,煉廠散單主流報至對SMM1#鉛貼水50元/噸到平水,貿易商國產鉛普通品牌主流報價對1904合約升水50元/噸,但由于正逢消費淡季,市場成交慘淡。再生鉛市場,由于鉛價止跌回升,再生煉廠生產利潤微薄,故煉廠基本維持正常生產,期間周初再生鉛報價一度貼水至200元/噸,截止周四,再生鉛主流報價對SMM1#鉛均價貼水100元/噸,少數報價對SMM1#鉛均價平水左右。
下周現貨鉛主流成交價或運行于16750-17050元/噸。進入下周,下游消費端整體難有起色,但蓄企節后存在補庫的預期;原生鉛方面,煉廠節日期間正常生產,供應端輸出穩定,預計散單主流報價偏向于貼水交易。而持貨貿易商,隨著消費走弱,出貨情緒逐步提升,國產鉛普通品牌升水存在走低的可能;再生鉛方面,在鉛價止跌企穩的情況下,考慮到煉廠利潤微薄,再生原生價差預計維持在100元/噸。再生精鉛主流成交價運行在16700-16950元/噸。

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